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2019年保险代理,保险超市,保险中介改怎么选?
行业新闻 2019-03-29 09:33

2018曾经过去,2019曾经到来.面对新的一年,面对新的保险业务流程,保险中介管理系统是不是又到了新的选择期?

今年我们该用什么系统呢?下面给大家细致讲一下今年快保云的最新的功用和业务流程.

一、 系统登陆

 

内勤员工登陆账号是:总机构下发的内勤员工专属账号

营销团队登陆账号是:快保家后台开通的总机构的账号登陆

 

 

二、 供给商管理

模块包含:供给商列表、产品列表、折标系数、费用政策四个栏目

操作:点供给商列表子栏目——点击右上角新增供给商按钮

用处:是经代保险公司管理签约协作的保险公司细致信息

 

 

2.1、供给商列表

2.1.1新增供给商

点击新增供给商后显现如下图所示:

 

 

供给商全称:数据来源是根据快保家总后台数据库调取。

协作类型:是经代公司与保险公司协作方式是战略协作、创新协作或联盟协作三种。

协作状态:是经代公司与保险公司协作形式是曾经启动、还是暂停、或是未启动状态三种。

开端时间与完毕时间:是经代公司与保险公司签署合约的起始与截至时间。

效劳热线:是协作保险公司的客服联络方式。

渠道效劳电话:是保险公司担任某个区域担任人联络方式。

其他信息:包含保险公司LOGO上传、APP二维码上传、公众号二维码的图片上传、保险公司APP称号添加、微信公众号添加、保险公司简介、保险公司荣誉、保险公司开展进程这几类信息可在启信宝或天眼查网站全数查到并完善。

一切数据全部添加无误后点击保管/提交即可。

提交保管后如下图所示:

 

 

2.1.2删除和编辑

列表下方显现删除和编辑按钮能够对某个保险公司做信息内容的修正,或是对不再协作的保险公司直接删除数据。

2.2、产品列表

用处:是保险公司与签约协作的经代公司销售资历的保险产品。

点击产品列表中新增按钮进入产品根本信息界面:

 

 

供给商:在上个供给商列表中曾经添加过的保险公司称号。

产品称号:保险公司销售的险种称号(险种全称)。

产品简称:保险公司销售产品险种简称。

产品代码:保险公司与协作经代公司关于该险种的编号管理。

销售状态:保险公司与协作经代公司洽谈险种普通默许都是在售,再经过销售了一段时间后,某个保险产品停售或是中止了协作形式,就能够把该保险产品做备注停售状态。

主附险类型:保险公司销售的保险产品是主险、附加险或者是组合型方案型产品。

承保年龄:保险公司销售某保险产品的投保年龄范围。

产品分类:保险公司销售某保险产品的产品标签。

交费方式:保险公司销售某保险产品的交费分期缴或一次性缴费。

保险期间和交费期间:依据保险公司销售某保险产品条款中的请求来添加对应的缴费年限和保险期间年限。

条款信息材料:可依据官网下载正确的保险产品PDF条款上传。(此处上传的目的是在APP保库中的产品详情能够查看到)

保险义务、投保规则、义务免除、案例阐明、细致条款、病种详情、险种描绘这几项内容的添加和完善也是为了在APP产品保库展现详情做铺垫。

一切信息添加完成提交就能够。

2.3、折标系数子栏目

作用是对产品列表中的某些保险产品做得相关系数设置:规范系数、价值系数、综合标保系数

 

 

规范系数:主要用于机构的规范保费统计,规范保费=范围保费(原保费)*规范系数。

价值系数:用于计算产品的价值保费,产品价值保费=范围保费(原保费)*价值系数,此为根本法计算业务员佣金的根底。

综合标保系数:主要用于保险公司的月度或季度平台计算,以及平台达标状况,提示指导业务推进方向,合同标保=范围保费(原保费)*合同折标系数。

2.4、费用政策子栏目

作用是经代公司签约的保险产品对业务员设置的佣金提成参数。包含保险产品的续期佣金提成参数设置。

 

 

三、 机构管理功用模块

主要包含机构列表、机构分类两大项内容

3.1、机构分类

系统程序自带的有:总公司、分公司、停业部,假如某些机构没有适用的分类,新添加加即可。

 

 

3.2、机构列表

对经代公司旗下的分支公司、分支机构等的信息管理。

点击新增之后显现如下图:

 

 

机构代码:新增的某个机构所属专注代码。

机构称号:新增某机构的细致全称

机构简称:新增某机构的简易称号,此为必填项,如不填写,在机构列表中是不会显现此机构称号的;由于取值是取的机构简称数据。

设立时间:新增的某个机构的成立时间是什么时分。

联络电话:新增的某个机构直接担任人联络方式。

角色项:可依据每个机构不同的需求而设定即可。如无需求可不用填选择。

机构类型:新增的某个机构属于经代公司的自定义类型。

所属机构:新增的某个机构属于哪个机构的管辖直属。

执证状态:新增的某个机构的资质是有备案还是有专属证书。

状态:新增的某个机构默许是停业状态,经过一段时间以后,此机构如因个别缘由停业或撤销,可做状态的修正。

信息添加完成后点击保管/提交即可。

四、 员工管理

模块包含:内勤列表、营销员列表、营销员职级、应参保营销员四个栏目

4.1、内勤列表

作用:保险代理公司没有工号的内勤编制人员信息管理

假如内勤人员数据量大,能够直接运用模板下载后,数据导入下载的模板后,再统一导入系统即可。

 

 

点击新增按钮后展现页面

 

 

*曾用名:某内勤人员持有外勤职级的姓名备注。

剩余输入框依次填写相关信息的完善,然后点击保管/提交即可。

4.2、营销员列表

作用某机构一切在职业务人员的信息管理。

假如外勤人员数据量大,能够直接运用模板下载后,数据导入下载的模板后,再统一导入系统即可。

 

 

点击新增按钮后显现页面

 

 

*曾用名:是在职营销人员也同样有内勤职级的姓名备注。

*手机号:必需是业务员正确且在经代公司留取的联络电话号码,其目的是为了在登陆个人端和APP端的账号登陆。剩余输入框依次填写相关信息的完善,然后点击保管/提交即可。

分支机构:某业务人员所在机构

引荐人:某业务人员入职的直接关系人

关系上级:某业务员直接关系指导人

行政主管与辅导员:可跟据本人本公司需求需求而填写。没有则无需填写

4.3、营销员职级

作用是直观看到公司人员组织架构。此项内容无法修正添加,是依据公司根本法设定好的职级。

 

 

4.4、应参保营销员

作用是在职业务人员在经代公司的内部福利保证参保状况的设置。

参保的条件也是依据每个经代公司根本法政策不同而设定。

 

 

五、 保单中心

保单列表

作用是保险代理公司在职业务人员销售一切保单数据详情管理

 

 

经代公司保单数据量多时,能够下载保单模板,依据对应字段导入内容,整理好以后能够全部导入系统。

5.1、保单录入

点击新增后显现页面如下图

 

 

归属机构:是指要新增的保单属于某个机构保单

*个人保险单:指一个投保人和一个保险人的单子录入

*家庭保险单:指一个投保人和多个被保险人的单子录入

录单员信息:是某个机构指定的专注录单内勤人员

业务员信息:是所录入的保单是某个业务员销售的

5.2、保单信息

保险公司:所销售产品属于某个保险公司

保单性质:依据公司需求需求而选择,没有就无需选择

保险方案:销售的某个产品称号(险种全称)

投保单号码:是线下投保的纸质保单号(也可通保单号码分歧)

保单号码:是曾经承保的保单号码

*保费合计:此处无需填写,是依据后面的如今列表中添加的保费值自动获取数据

5.3、交费信息

开户行称号及卡号:销售险种的划账银行账户及卡号

5.4、投保人

此处投保人导入列表的运用是:假如业务员在个人端和APP端提早把本人客户的信息曾经填写完好了,那么就能够运用导入功用,客户所关联的一切信息也就全部带出;假如是新客户的直接在输入框输入即可。

5.5、被保险人

假如被保险人与投保人关系是自己,那么一切先关信息都能够带出,假如是其他关系,能够直接点击导入按钮同投保人的方式相同。客户信息完善后,点击肯定按钮,既可在下方列表中看到相关客户信息内容。

5.6、险种列表

主附险类型:所添加险种属于主险或附加险

险种称号:直接点击导入既可(此处数据来源是根据产品列表库)

*承保年龄:是依据前面被保险人身份证信息自动获取年龄值

保费:即本次添加保单相应保费

添加完成后点击确认既可在下方列表中看到相关保单信息。

5.7、受益人

假如是指定受益人,与投保人关系必选,受益人添加和导入流程同上面投保人流程一样,假如新增受益人,就直接输入即可,完善信息后点击确认,在下方列表中就看到受益人相关信息详情。

假如是指定受益人,不用填写任何,直接点击提交保单信息就能够了。

5.8、*批量计算规范/价值保费

作用就是计算工资停止的。

因保单里面输入的是原保费,在计算薪资的时分依据经代公司需求对某些保险产品运用到的价值保费和规范保费换算功用,也相当于做了一次刷新。

六、 统计管理

模块包含:供给商保费、机构保费两类列表,主要是对保费停止统计展现。

6.1、供给商保费

作用是经代公司协作的保险公司业绩统计展现

 

 

6.2、机构保费

作用是经代公司旗下一切分支机构销售业绩统计展现

 

 

七、 结算管理

模块包含:结算工资、数据更新两项内容。

7.1、结算工资

作用是经代公司与在职业务员销售业绩薪资结算,(薪资构成是依据根本法配置自动结算)如下图所示:

 

 

7.2、数据更新

作用是如修正某些业务人员保单信息,结算工资时在此处刷新同步业务员数据即可。

 

 

八、 课堂管理

包含:课堂列表、栏目分类等两大类。

8.1、栏目分类

作用是发表新闻,此类新闻的热词是哪些:如本公司最新资讯、培训课堂学问等等。

点击新增按钮可添加本人所需热词标签,此处接口的展现是在手机APP端——首页头条新闻

 

 

8.2课堂列表

作用是发布所需细致新闻内容详情列表。

点击新增能够添加所需内容及内容详情编辑。

 

 

九、 理赔管理

包含:理赔学问、学问分类、衔接理赔、理赔工具四大类,此处接口的展现是在手机APP端——优赔功用

9.1、学问分类

作用是发布需求的理赔学问标签设置。

点击新增按钮可添加所需标签,肯定保管即可。

 

 

9.2、理赔学问

作用是发布一些经典理赔案例学问,如寿险、医疗险、重疾险等相关新闻快讯。

点击新添加加新闻内容。

 

 

标题:是要发送的新出名称

作者:是发布这篇新闻的原创者或作者。

课件分类:是发布的这篇新闻属于哪方面的事情。

状态:已编辑好的新闻内容能否要发布或者只是保管。

关键字:是发布的新闻显著的热词、名字。

一切内容编辑完成后,点击保管/提交即可。

9.3、衔接理赔

作用是便当经代公司快速查到各机构担任理赔事宜的担任人。

点击新增后添加所需内容,机构称号、机构担任人姓名、机构担任人联络方式、机构担任人细致地址。信息无误后,点击保管/提交即可。如下图所示:

 

 

9.4、理赔工具

作用是经代公司协作的保险公司客户发作恣意理赔时所需细致材料。新增保险公司时,直接点击右上角关联公司选择相对应的即可。

如下图所示:

 

 

十、 APP首页管理

包含:APP首页模块、保库管理、抢手引荐、新品引荐、展业工具、定点医院六个子菜单功用。

10.1、保库管理

作用是经代公司协作的产品众多,在APP端保库中主要的一些产品相关根底学问编辑处置。

10.2、 APP首页模块

作用是APP首页上方相关产品图片展现。轮播图一次只能添加五张图片。

10.3、抢手引荐

作用是在保库中添加的保险产品,能够快速辨别抢手热销热卖产品。

10.4、新品引荐

作用是经代公司新协作保险公司最新产品的设置。

10.5、展业工具

作用是满足经代公司协作保险公司一些核保规则、划款银行、保全规则的内容添加设置。

10.6、定点医院

作用是经代公司协作保险公司一切定点医院细致材料设置。

十一、 账户管理

包含:权限列表、机构账户、内勤人员账户三类管理功用。

11.1、权限账户

作用是开通某个内勤账户或是机构账户的一种权限分配的叫法。

如:新增战略组称号叫机构内勤,然后勾选机构内勤所需求的功用权限即可。

11.2、机构账户

作用是某经代公司总部给分支机构担任人分配账户和权限的设置途径。点击新增后添加所需分支机构账户名与密码如下图展现:

 

 

11.3、内勤人员账户

作用是经代公司总部对本机构各个人事部门担任人开通账号权限设置途径。

十二、 账号设置

功用包含:头像设置、密码重置,用于设置当前账号的相关信息。

12.1、头像设置

作用是关于当前机构专属logo图标设置。

12.2、密码重置

作用是修正当前机构登陆密码设置

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