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保险中介市场迎“强监管” 剑指百亿隐形费用压
行业新闻 2019-04-22 15:52

来源:中国证券报 作者:高改芳

导读:银保监会办公厅日前印发的《2019年保险中介市场乱象整治工作计划》提出了针对保险中介市场三方面重点任务,20项详细整治细节,给各保险公司和中介机构全面下达整治任务。

监管对保险中介机构的新一轮整治曾经开端,此次整治工作重点打击的行为包括:经过虚拟中介业务、虚假列支等套取费用;销售未经批准的非保险金融产品、存在非法集资或传销行为;保险专业中介机构经过虚拟中介业务等方式辅佐保险公司套取费用等。

某保险中介机构担任人莫以琛(化名)通知中国证券报记者,2017年以来,保险公司的车险超额费用“出口”根本被堵住,但车险市场价钱战仍旧剧烈。于是超越监管规则的市场费用就转由保险公司基层员工、保险中介机构,以至其它非保险机构代为垫付,待保险公司有费用的时分再逐渐结算。

“一个宏大的‘堰塞湖’就这样产生了。仅车险一项,保险公司员工、保险中介和第三方机构代为垫付的费用粗略预算在百亿以上范围。这些费用都还没有进入保险公司系统。思索到2018年整个车险行业的承保利润率只要0.14%,车险行业有可能实践处于全行业亏损。随着越来越严的监管,‘堰塞湖’还在晋级。保险公司从上到下,保险中介机构都为其拖累。”莫以琛说。

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保险中介“走账”

银保监会办公厅日前印发的《2019年保险中介市场乱象整治工作计划》提出了针对保险中介市场三方面重点任务,20项详细整治细节,给各保险公司和中介机构全面下达整治任务。本次整治工作触及的对象包括保险公司、保险专业中介机构(代理、经纪、公估)、保险兼业代理机构以及与保险机构协作的第三方网络平台。

莫以琛引见,从国际市场看,保险中介是保险市场的重要组成局部,在保险的产品设计、风险管理、保险销售、理赔效劳等方面发挥重要作用。全球知名的保险中介机构(如美国怡安保险经纪,达信保险经纪,英国韦莱保险经纪)市值均达数百亿美圆。

与国外市场相比,中国的保险中介开展十分单薄。在国内保险市场上,大型保险公司占领垄断位置,网点多,功用全,从产品到销售到效劳,保险公司全部处理,给予中介市场的时机不多。但我国保险市场却给中介提供了“过账”时机。这就是监管部门此次重点整治的对象。

业内人士称,虚拟中介业务、虚假列支套取费用等是中国保险市场之痛,有市场的缘由,也有文化的缘由。冰冻三尺,非一日之寒。

目前财富保险公司的综合本钱率通常包含赔付率(出险时赔偿给客户的钱)和费用率(保险公司取得这笔业务所支付的全部费用,包括销售佣金、人员管理费用、广告费用等等)两个局部。

以车险为例,我国现行的是统一行业条款及统一费率机制,有限度的市场化。车险费率普通是投保人应交纳的保费与保险金额之间的比率。交强险费率浮动要素及比率调整由国度统一规则。由于不同地域车险赔付程度差别大,依照报批的费率表执行的费率不能完整反映风险的真实情况。近些年,市场抢先的保险公司研发出各自独立的定价模型,对风险停止差别化定价。低赔付率市场,以及低赔付率的客户,除享用费率表给定的最低折扣外,还有额外费率降落空间。这给市场返现或赠送礼品预留了空间。

“比方,上海的车险赔付程度率超越70%,佣金率手续费就比拟低,交强险以至没有佣金。车险市场是竞争比拟充沛的市场。上海的车主买车险根本没有折扣。同时,上海的车险赔付率高,出险的金额也高于全国大多数地域。但在青海、贵州等地中西部地域,车险赔付率就低很多,佣金率手续费就很高,有些地域赔付率以至低于50%,就会呈现费用率与赔付率倒挂,费用高于赔付。各地经济差别宏大,但费率相差无几,也给车险费用的操作提供了空间。”莫以琛称。

另一方面,这些年遭到电话车险送礼品或者4S店买车险送效劳等影响,车主就养成了买车险需求额外回馈的习气。无折扣无赠送无礼品就不买车险。强大的市场习气绑架了保险公司一线销售人员,必需额外回馈车主,而这些举措又更强化了市场习气。

我国保险法明白规则,保险机构不得给予投保人、被保险人、受益人保险合同商定以外的其他利益。近年监管部门对保险公司管控越来越严,而中介市场鉴于复杂性、分散性以及实操性不强,监管管控相对宽松。于是过去保险公司对客户一些回馈就转而由保险销售人员落实,或者经过保险中介机构落实。

车险隐形费用渐成“堰塞湖”

2017年,鉴于居高不下的车险市场费用,监管部门对保险公司车险实行“阈值管理”,即控制保险机构的车险总体费用率,一旦到达上限,额外费用无法支出。2018年,“阈值管理”又晋级为“报行合一”,即保险公司报给银保监会的手续费用取值范围和运用规则需求与实践运用坚持分歧。更详细控制了保险公司支付的车险佣金率及其它费用程度。监管的一系罗列措根本上堵住了保险公司的车险超额费用出口。

另一方面,随着交通平安认识的提升,一些市场的车险赔付率坚持在较低程度。在这些低赔付率的市场,或者在某些竞争剧烈的时段,保险公司能够投放的手续费远高于管控程度。宏大的空间促使保险公司实践投放到市场上的佣金超越了“报行合一”的规范,局部地域最高以至超越50%。

保险公司的车险超额费用出口被堵住,而市场的需求还敞开。于是超越规则的市场费用就转由保险公司基层员工、保险中介机构,以至其它非保险机构代为垫付,待保险公司有费用的时分再逐渐结算。超标的费用,会转到理赔费用里,转到管控相对较松的非车险费用里,转移到员工工资、咨询费、技术费、广告费,会议费等各种费用里结算。

即使如此,拖欠的费用还是没法全部结算,一个宏大的“堰塞湖”就这样产生了。依据市场估量,仅车险一项,垫付费用的范围在百亿元以上。这些费用都还没有进入保险公司系统,随着越来越严的监管,“堰塞湖”还在不时晋级。

车险费用隐形“堰塞湖”招致的问题首先是保险公司基层及中介公司“为钱所困”。

“在‘见费出单’(即收到保费再出保单)以前,是保险中介拖欠保险公司应收款,以至发作中介携款潜逃的‘泛鑫案’。如今是保险公司欠着中介公司以及本人员工的大量资金,中介机构大有被压垮的趋向。”莫以琛引见。

某中型财险公司的相关人士透露,众多乱象之下,行业数据的真实性大受应战。这些由保险公司基层员工、保险中介、外部其它机构代为垫付的费用没有进入保险公司的费用科目里。详细金额是几,总部不晓得,监管不晓得,只要详细分支机构的业务部门晓得本人的数据。这就影响了行业当前真实的盈利程度。2017年、2018年中国车险承保盈利,如思索进这些费用,实践承保利润是几,无人晓得。将来费用全部进入系统后,数据也会大受污染。

数据不真实,曾经成为财险行业开展中面临的最严重的问题之一。银保监会副主席梁涛近期曾公开表示,形成数据不真实的缘由主要有两方面:前端销售费用延迟入账,或者理赔作假;后端则是经过未决准备金伪造数据。

而车险隐形“堰塞湖”最终也会伤害到投保人利益。仅从公开的数据看,2017年,我国财险业均匀赔付率比美国低16个百分点,费用率却高了12个百分点。这意味着:投保人交的保费,很多被消耗在了费用上,而不是赔给了出险人。从保险公司的本钱控制来说,在费用率较高又难以快速改善的状况下,只能依托紧缩赔付本钱、进步非车险的费用率来确保盈利性。构成了车险业“高费用、低赔付”的行业现状。

一家中小型财险公司担任人透露,有个状况十分值得玩味:但凡车险有利润或者车险综合本钱率比拟低的险企,那么它的非车险业务总体上是不好的;车险综合本钱比拟高的,非车险就没那么高。“我不控制车险隐形费用的总体范围,但上述状况曾经很能阐明问题了。”该担任人称。

从源头摸排

中国证券报记者理解到,某中小型险企曾经不再将车险作为重点业务范畴,估计该公司今年的车险业务将缩减10亿元左右。该公司担任人指出,2018年整个车险行业承保利润率仅0.14%,且盈利主体主要集中在人保、安全、太保等大公司,中小公司普遍亏损。另一方面,保险中介机构的整治将加剧车险业务的展开难度。

“从我们实践运营的状况看,我们倡议在‘一刀切’全面制止超额费用前,先停止摸底,让各保险公司限时清算,然后再严厉执行‘报行合一’。”某保险经纪机构相关人士倡议。

该人士指出,堵破绽的同时还需求处理历史问题。监管此次整治中介乱象的决计是显而易见的,但问题根治之前,还需求面对历史问题,对目前积压的数百亿账外费用给予时机消化。

另一方面,管理乱象需求从本源上做文章。要降低高佣金、高返现,首先要挤压高佣金的市场空间。费率变革应该是费用控制的先决条件。去年监管在广西、陕西、青海等三个地域试点了车险更大尺度的费改,有的地域手续费降下来了,有的地域也没有降。所以终究是先控费再费改,还是先费改再控费用,监管也是有顾忌。

从理论来看,长三角地域交强险赔付率很高,所以交强险的手续费很低,多数地域以至交强险0手续费。阐明从中长期来看,费用程度的上下还是由赔付程度的上下,也就是保费的充足率来决议。

永诚保险常务副总裁康国君此前表示,在当前的监管条件下,关于兼业代理、个人代理,以至信誉不良的专业代理都能够从事交强险业务来说是十分值得商榷的。交强险必需区别于普通的商业保险,目前阶段,制止非专业代理机构、不良信誉代理机构从事交强险业务是弥补监管短板的手腕。

业内人士指出,我国的保险中介市场还需求呵护和培育。目前有几家保险中介机构曾经启动了上市进程。资本固然对行业前景分歧看好,但政策的不肯定性招致资本不敢大举进入保险中介范畴。“目前看来保险中介登陆A股的难度还是比拟大,主要还是思索海外上市。这也招致投资资本对这个范畴态度慎重。”该人士通知中国证券报记者。